
El año que acaba estuvo marcado por un importante crecimiento del negocio financiero en nuestro país, con avances e innovaciones tanto desde la regulación como la actividad gremial y las decisiones corporativas de las entidades, que llevan a augurar un 2025 también dinámico.
En su II Reporte de análisis estadístico del sistema financiero 2024, denominado “2024: Año de crecimiento y solidez para la banca paraguaya”, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) hizo un recuento de los principales hitos que estuvieron presentes en el sector bancario, este año.
En la lista se destacan la promoción de una mayor inclusión financiera gracias a la nueva normativa aplicada a las cuentas básicas, el éxito que arrojó la asamblea de la Felaban en Asunción -tanto en número de participantes como en temas abordados-, las fusiones acordadas entre entidades del sistema y los números récord que se alcanzaron en la utilización de medios digitales de pago.
A continuación, extraemos parte del análisis que realizamos con Asoban sobre estos hechos destacados del año dentro de la banca paraguaya:
1. Las cuentas básicas y el impulso a la inclusión financiera
El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió una nueva normativa para promover el acceso al sistema financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Se trata de la Resolución No. 3 del 16 de septiembre del 2024, la cual establece un proceso simplificado para la apertura de cuentas en guaraníes para este sector económico.
La idea de esta reciente reglamentación es promover la inclusión financiera entre las MIPYMES, dotando a las entidades del sistema financiero de mecanismos que faciliten la provisión de servicios a este sector.
Este año, la cantidad de clientes con cuentas básicas ya superó los 2 millones (2.072.441 hasta septiembre), con un incremento de 25% respecto al cierre del 2023. La cantidad total de cuentas básicas, según el último registro, es de 2.492.677 y aumentó en 31% de manera acumulada hasta el cierre del tercer trimestre del presente año. Con este producto, podemos observar entonces que se dan casos de clientes que tienen más de una cuenta.
Esto no solamente augura una mayor bancarización de las MIPYMES en lo que respecta a las cuentas de ahorro, sino también del mismo acceso al crédito. En la medida que estas unidades económicas puedan abandonar los movimientos en efectivo y tener un registro concreto de todos sus movimientos de dinero mediante extractos, también podrán tener mayor y mejor documentación y ello permitirá a las entidades financieras brindarles créditos acordes.
2. Exitosa asamblea de Felaban, en Asunción
Uno de los hitos más importantes del año, en lo que respecta al ámbito bancario y de negocios, fue la 58ma asamblea anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) realizada en la ciudad de Asunción el pasado noviembre.
Los cuatro días de ruedas de negocios, agenda académica y eventos de confraternidad dejaron como resultado alrededor de USD 40.000 millones en líneas de crédito para la región, que fueron abiertas en las rondas de negocio para el sector financiero y bancario, según se estimó desde Felaban.
Se contó con un total de 1.700 participantes, provenientes de los 5 continentes; además de 200 invitados especiales para actividades y paneles específicos, 19 conferencistas y panelistas, 66 marcas expositoras y 495 empresas del sector financiero y vinculados que estuvieron representadas en los cuatro días de ruedas de negocios, agenda académica, espacios de networking, eventos sociales y tours turísticos.
En la ocasión, se abordaron importantes temas de calibre internacional tales como tecnología, innovación y mercado; la preocupación alrededor de posibles represiones financieras en la región, la ciberseguridad y los estándares ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) en los negocios.
3. Fusiones de bancos, en busca de una mayor eficiencia
Las fusiones entre entidades se instalaron como una tendencia en el sistema bancario paraguayo, en línea con una estrategia que se lleva adelante en el mundo y la región, buscando una mayor eficiencia para aumentar la escala de los negocios y mejorar la competitividad.
Los casos de la adquisición de Visión Banco por parte de ueno bank y el anuncio de fusión por consolidación entre Banco Atlas y Banco Familiar atrajeron una amplia atención de la opinión pública este año, luego de que se concretara la adquisición de Regional por parte de Sudameris y concluyera la de BBVA Paraguay por parte de GNB Paraguay.
Esta condición implica una mayor competitividad en el mercado bancario, con nuevos desafíos tales como el fortalecimiento de la posición competitiva de cada entidad, la diferenciación en la oferta de productos, mayor inversión en tecnologías e inteligencia artificial y diversificación de riesgos.
La competitividad del sistema financiero desafía a seguir buscando nuevos productos y mercados para cubrir sus necesidades, en un entorno de continuo crecimiento económico del país y cada vez mayor diversificación de los servicios financieros también hacia segmentos como el bursátil y el de seguros.
4. Números récord en pagos digitales
El 2024 fue un año de crecimiento para la economía paraguaya y el sistema financiero local, lo cual construyó un escenario propicio para que los pagos electrónicos participaran activamente del dinamismo del consumo y alcanzaran números récord en varios de sus componentes, según se vislumbra en el informe Bancard Report que la procesadora de pagos presentó este mes.
Al cierre de noviembre, el volumen de compras con tarjetas reporta un incremento de 35% respecto al mismo periodo del año 2023. Este crecimiento está dado por el impulso de los medios de pagos electrónicos como las tarjetas de débito (crecimiento del 40% acumulado a noviembre) y crédito (28% de crecimiento acumulado hasta el mes de noviembre).
Además, el 2024 marcó un récord de 4 millones de transacciones que se realizaron en un solo día, mientras que en el sistema Bancard ya se registra un total de 1.200 millones de transacciones en lo que va del año.
En cuanto a las innovaciones, cabe recordar que noviembre del 2024 fue el sexto mes consecutivo en que el código QR superó a la tarjeta física a la hora de realizar pagos, con una presencia que ya llegó a 55% tras haber estado en apenas 25% hace poco más de un año. Por su parte, la incorporación de las billeteras digitales Apple Pay y Google Pay al sistema POS de Bancard fue un acontecimiento destacado este año. Google Pay fue la primera en implementarse, seguida de Apple Pay.